丑小鸭变成白天鹅后，非常思念妈妈，想回家看看鸭妈妈。可这片湖离农场可是十万八千里啊！丑小鸭飞过五十座大山，游了三十条河，历经千辛万苦，终于到了农场。

现在农场可不像以前那么热闹了，大家垂头丧气，猫在角落里哭泣哭。丑小鸭说：“大家这是怎么了？”“你是谁。”这是一个熟悉的声音传了过来，丑小鸭一看原是鸭妈妈。丑小鸭激动快哭了，说：“妈妈！是我，是我！你的丑小鸭呀。”“孩子你终于回来了。”鸭妈妈含着眼泪说，旁边一只鸭子又说：“他们一直在找你呢，但是猫的孩子们被老鹰的抓走后，它们就不找你了，它们天天哭，天天打自己。”丑小鸭听后马上张开宽大的翅膀飞去帮助小猫们，它来到老鹰杰克的家里，看见老鹰杰克，它冲上去和杰克战斗，战斗胜利后它把小猫抱着，飞回农场。

回到农场大家看见小猫们和丑小鸭回来，大家：“你们回来啦！”从此以后大家和丑小鸭成了朋友！