自从丑小鸭变成天鹅以后，它一直想念妈妈，是它，丑小鸭才有现在。有一天，丑小鸭要去看妈妈。

丑小鸭报了一个中国舞，每天坚持跳舞。有一次，它看见了一只天鹅垂头丧气地坐在那儿。丑小鸭问它：“你叫什么名字？”“厉佳，你呢？”“我叫丑小鸭。厉佳，你为什么不高兴呀？”它说。“哎，我的舞步一点也不好，你的舞步怎么这么好啊！”丑小鸭说：“不怕苦与累，还要每天坚持不懈就行了。”厉佳听了它的话，坚持勤学苦练。果然，皇天不负有心人，舞步进展了许多。丑小鸭要走了，厉佳和它一起去看妈妈。

它们张开自己宽阔的翅膀，飞啊—飞，当看见妈妈时声泪俱下。小鸟说：“妈妈发现你不见了，叫哥哥姐姐在外面找，几天没消息，妈妈的眼睛都快哭瞎了，快去！”丑小鸭刚到妈妈身边，鸭妈妈死死地抱着它：“这是....?”“这是厉佳，我的好朋友!”丑小鸭拍拍头：“哎呀，我怎么忘记给妈妈跳一支舞呀？”丑小鸭跳舞的姿势是那么优雅，那么愉快啊！鸭妈妈说：“你是天鹅，也许你的妈妈哈斯天鹅，找到了它，你就有两个妈妈了。”于是，丑小鸭和厉佳来到森林。可一只狼出现了，正想向它们扑上去时，小松鼠、小鸟、小猴等动物扑上来，对狼说：“它是我们的朋友，不许动它们一根鹅毛，如有什么三长两短，我们饶不了你！”狼被吓得一眨眼就不见了。丑小鸭和厉佳说：“谢谢你们！”小动物羞的脸都红了。丑小鸭和厉佳废了九牛二虎之力，到了一个大湖，可丑小鸭的亲生妈妈时哪个呢？丑小鸭灵机一动，跳起了舞。有一只天鹅慢慢向它走来，“妈妈”丑小鸭终于找到了它失散多年的亲生妈妈，过上了幸福的生活。